GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT

Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?

POURQUOI CHOISIR UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT ?

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE UNE “ INDÉPENDANCE ET UNE ÉTHIQUE ”.

Expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est d’analyser les besoins et d’apporter les meilleures solutions patrimoniales et financières à son client. Il formalisera ses conseils et ses propositions ainsi que les avantages, les inconvénients et les risques desdits conseils et propositions.

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE INDÉPENDANT

L’indépendance une force et un gage d’impartialité vis-à-vis des banques, sociétés d’assurance ou de sociétés de gestion de Banque Privée.

Le conseiller est mandaté par son client et il défend les intérêts de celui-ci. Son offre est multicarte et multi-établissement.

QUEL STATUT ?

Il est membre d’une association professionnelle en qualité de Conseil en Investissement Financier (CIF) et contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de l’ACPR pour ses activités en assurance.

Il est inscrit sur le fichier national ORIAS consultable sur www.orias.fr

QUELLE EST SA MÉTHODE ?

Il applique un process bien défini :

- Etablir un diagnostic au préalable
- Vérifier les objectifs de son client
- Evaluer sa tolérance au risque
- Mettre en place une lettre de mission ayant pour objectif de préciser les modalités d’exécution de la prestation de conseil qui sera réalisée pour son client.
- Un rapport écrit de ses préconisations.

UNE RELATION PARTENARIALE DANS LE TEMPS

Le conseiller est et restera présent et disponible pour vous accompagner au fil de votre vie.